担当者が替わらない、という安心感

こんにちは
ファイナンシャルプランナーの深川恵理子です。

今月末で異動になると、
メットライフ生命とジブラルタ生命の担当者さんから連絡がありました。

ファイナンシャルプランナーの仕事をしていると、
保険会社の担当者さんとは、一緒にいろいろな仕事をします。

特に30代の担当者さんたちは、
いつの間にか、めいっこやおいっこみたいな存在になっていて。

だから……正直、寂しいです。

クライアントさんからも、よくこんなお話を聞きます。

「やっと担当者さんと仲良くなったのに、
　異動で替わってしまって、ちょっと寂しいんです…」

分かります。
お金の話って、慣れるまで時間がかかりますよね。
家族のこと、老後のこと、正直ちょっと言いにくいこともあるし。

それなのに、
「次の担当者は〇〇です」
と言われると、また一からかぁ…と気が重くなることも。

金融機関で異動が多いのは、
お金を扱う仕事ならではの「安全のための仕組み」。
これはこれで、ちゃんとした理由があります。

でも今日は、
それとはちょっと違う立場からのお話を。

私はファイナンシャルプランナーとして活動していますが、
金融機関のような「異動」はありません。

つまり、
✔ 相談する人が途中で替わらない
✔ 何年たっても、同じ人に相談できる
✔ これまでの経緯を毎回説明しなくていい

これって、けっこう大きなメリットだと思っています。

数年前に話した内容や、
「この方はここが不安だったな」
「ここは大丈夫そうだったな」
そんなことを踏まえた上で、ずっとお話ができる。

実は昨日、
【おさらい会】でご契約内容の確認をさせていただいたご夫婦から、
こんなお言葉をいただきました。

「なかなか夫婦でできないお金の話を、
　年に1回、落ち着いてできるので、ほんと助かります。」

この言葉を聞いて、
あぁ、これが私の仕事なんだなぁ…と、しみじみ。

短期的な商品ではなく、
人生全体のお金の話を、安心してできる時間。
それを毎年、同じ顔ぶれで積み重ねていけること。

それが、
「担当者が替わらない」ということの価値なのかもしれません。

「いつでも戻ってこられる相談相手」がいる。
そんな存在として、私はファイナンシャルプランナーを続けています。

何かあったとき、

「そういえば、ふかえりさんに聞いてみようかな」

そんなふうに思ってもらえる存在でいられるよう、
今年もコツコツ、この仕事を続けていきます。

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